34亿!当代名诚100%收购新英体育IDG完美退出

2017年7月12日,武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“当代明诚”)发布公告,公布了收购新英体育100%股权的预案。此次收购完成后,当代明诚将切入体育版权细分市场,进一步完善体育业务布局,并发挥新英体育与现有各体育板块的协同效应,欲与各合作方一起打造中国体育版权整合运营平台。

新英体育是国内领先的体育内容运营商、全媒体体育文化传播服务提供商、体育版权分销商,本着“让球迷更快乐”的原则,携手国内电视台、互联网平台及自主网络平台,全面覆盖互联网网站、电视、互联网电视、IPTV、移动终端等全媒体终端,形成了一个由“优质内容资源为基础”、“全产业媒体分销集群”、“全媒体终端交互式覆盖”组成的一体化体育转播生态,为体育爱好者提供良好的体育节目观看体验。其视频播放平台作为顶级体育赛事英超联赛的流量入口,拥有牢固的观众基础和极高的知名度。

自获得2010-2013赛季英超赛事在中国大陆及澳门独家版权以来,新英体育开始尝试收费观看的业务模式。根据其多年运作经验和数据积累,新英体育结合中国市场的特殊情况,探索出“免费+付费”相结合的赛事转播收费模式。而仅上个赛季,英超在中国大陆地区以及澳门地区通过电视、IPTV和网络覆盖的观众高达5亿人。在此基础上,初步形成以版权运营为基础,内容分销、广告营销和产品订阅相结合的业务模式。

据公告显示,2016年,新英体育整体营业收入超7亿,归属母公司所有者净利润超1.77亿(未经审计数据)。目前,新英体育拥有2010/2011赛季至2018/2019赛季英超联赛在中国大陆地区及澳门地区的全媒体独家转播权以及2018/2022年欧洲杯足球赛新媒体版权和赞助权益。

当代明诚已逐步搭建起以体育营销、体育经纪、体育场馆运营、青训和俱乐部运营为主的体育生态圈,但对于赛事版权尤其是顶级赛事版权的获取、运作及开发能力而言仍较为薄弱,通过此次收购新英体育,当代明诚将基于现有的业务格局和已搭建的体育平台,和新英体育共同进一步挖掘版权的深层次价值,开发版权衍生业务,延伸版权产业链。共同发展包括线上广告、产品订购在内的线上营销业务,大力推进包括球迷活动、奖杯巡展、衍生品开发在内的线下营销活动,通过线上线下版权运营业务的联动,为商务用户提供更高品质的营销服务,进而实现广告收入的巨大飞跃。并共同丰富和优化新英体育视频播放业务的播放内容和用户体验,为球迷和受众提供更多的增值服务,使之成为视频平台体育垂直领域的领先者。

根据预案中披露的当代明诚及新英体育最近两年的财务数据(其中新英体育相关数据未经审计)显示,本次交易完成后,当代明诚总资产、净资产及盈利能力将有不同程度的增加。

2014年,当代明诚启动了产业方向调整的重大战略转型,将企业的未来发展方向锁定在成长性较好、发展前景广阔的文化产业。2015年,通过并购强视传媒正式切入文化产业,随后对原有非文化类的磷矿石贸易、学生公寓的租赁及运营管理等相关产业进行剥离。2016年,并购双刃剑体育,将主营业务从影视行业延伸至体育行业,初步实现了“影视+体育”双主业发展的战略规划。

之后,当代明诚继续保持着对行业发展趋势的专注和聚焦,致力于产业链的深耕和延伸,通过收购耐丝国际实现了对MBS的控股,从而进入到了体育经纪领域,开拓球员经纪市场;通过成立郝海东体育布局足球经纪的前端市场——体育培训,进一步丰富了体育业务类型;通过投资汉为体育,实现了竞技体育与大众健身体育的共同发展;此外,当代明诚还通过加强与相关专业机构的合作,积极拓展未来的产业链以及业务渠道。

新英体育作为当代明诚经过精心筛选和慎重考虑所选择的并购标的,在盈利能力、产业协同、发展战略等方面均与其有较高契合度,是典型的基于企业发展战略层面考量的产业并购,此次交易必将形成多方共赢的良好局面。

新英体育的主营业务为:1、版权分销业务(包括互联网版权分销、传统电视版权分销、IPTV、互联网电视等);2、产品订阅业务,主要包括有线电视订阅业务和视频网站订阅业务,通过与上海文广的联合运营,目前各地有线网络用户数逐步增长,收入规模较为稳定,而视频网站订阅业务是更具增长前景的订阅业务,目前该订阅业务主要是依托百视通视频平台进行运营,对英超联赛进行“免费+付费”结合方式直播;3、广告业务,新英体育获取的广告收入中占比较高的是电视广告,其广告资源主要通过和地方电视台“以版权换广告”、“节目换广告”等合作模式取得。

2017年6月2日,当代明诚与苏宁体育签署了《武汉当代明诚文化股份有限公司与江苏苏宁体育产业有限公司关于设立合资公司之合作协议》,拟通过共同成立合资公司,开发国际体育赛事版权,并使之成为公司与苏宁体育及各自所属产业集团中就国际足球赛事版权分销的合作平台,并通过该平台展开双方在体育各领域的深层合作。通过上述合作与本次交易,当代明诚将充分发挥其平台优势,有效整合苏宁体育的体育版权资源与新英体育的版权分销优势,进一步提升上市公司在体育版权市场的主导地位和盈利能力。

当代明诚、新英体育和苏宁体育,与合作伙伴强强联手,打造中国体育版权整合运营平台,面对版权方将更有底气,议价能力更强,整合分销渠道,对外声音一致,推动国内体育界收费收看模式的发展。除此以外,还将整合各自核心资源,将体育赛事版权进一步做延伸,比如围绕赛事节目版权开发衍生产品。如此,不仅进一步增强了新英体育的持续经营能力,也进一步提升了当代明诚在体育版权市场的优势地位和盈利能力。

当代明诚拟通过收购新英体育100%股权、与苏宁体育成立合资公司等方式,与合作伙伴一起获得国外顶级赛事版权资源方,获取相关体育版权销售权益,推动国内体育界付费收看模式的进一步发展和成熟,共同谋求市场中的主导地位,从而提升各自在版权市场中的竞争能力和盈利能力,进一步完善自身的体育产业链条。

当代明诚成功收购新英体育将有力地确定其在中国体育版权市场上的领先地位,创造又一个业务支柱和利润贡献来源。

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